泰州瑞馬城市開發建設有限公司2024年境外債券主承銷商選聘招標
招標編號：HY20241213001
項目所在地區：江蘇省泰州市高港區
泰州瑞馬城市開發建設有限公司就泰州瑞馬城市開發建設有限公司2024年境外債券主承 銷商選聘項目進行招標，歡迎具備履約 能力和資格的潛在投標人參與投標。
一、項目基本情況
1.項目名稱：泰州瑞馬城市開發建設有限公司2024年境外債券主承銷商選聘項目。
2.采購方式：招標。
3.采購需求：中標方作為主承銷商負責牽頭制定債券發行方案，組織專業團隊從事債券 發行工作，為發行人提供與本次發行相關的申報材料報送、方案設計、其他中介機構對接和 債券承銷服務，具體包括但不限于：
（1)擔任交易的全球協調人、牽頭經辦人及簿記行以及整體協調人及資本市場中介人；
（2）對交易進行全盤管理，協調由其他承銷團成員開展的簿記建檔或配售活動，對簿 記建檔活動過程進行控制，以及向發行人作出定價或分配建議；
（3）協助發行人準備募集說明書及各項交易文件；
（4）協助發行人與國家發展和改革委員會（“發改委”）進行溝通并提交中長期外債 審核登記（“發改委外債登記”)材料，協助發行人就交易獲取發改委外債登記證明：
（5）與項目律師合作；
（6)為交易的結構、時間及條款（包括但不限于發行時間、發行規模、定價策略及期限)向發行人提供意見、建議及指導；
（7）協調交易的市場推介、路演及建簿過程；
（8)制訂及維持交易的分配政策；
（9）就應向承銷團成員提供的信息向發行人提供建議，以便承銷團成員能夠對發行人 進行合理評估，并協助發行人傳達與交易相關的充足資料，使承銷團成員能識別投資者客戶 是否與發行人有任何關聯：
（10）與上市代理人（如有）及發行人一同獲取在擬定的證券交易所上市及/或買賣債券的批準；
（11）經發行人書面同意或合理要求，為推動交易順利完成提供其他協助；
（12)提供《證券及期貨事務監察委員會持牌人或注冊人操守準則》（“《操守準 則》”）所要求整體協調人為交易提供的其他服務。
4.發行規模：不超過3億美元（或等值其他幣種），具體根據申報、發行情況協商確定。
5.采購預算：最終費率不得超過0.15%/年，否則作無效標處理；此費率不包含承銷商承 銷費用之外的其他中介費用，其他中介費用包括但不限于境內外律師、審計師、信托人、付 款代理、翻譯機構等費用。
6.發行期限：不超過3年期，具體根據申報、發行情況以及市場情況協商確定。
7.服務標準：中標人以保障發行人本次債券發行任務能如質如期地完成為目的；發行利 率、發行期限合理，盡可能降低發債成本；及時、準確、充分地完成申報材料及申報方案并 主動反饋相關信息意見的回復。
8.本項目接受聯合體投標。聯合體投標的，應滿足下列要求：投標文件中應附聯合體協 議書，明確各自分工與職責；聯合體成員均需滿足下述申請人的資格要求；聯合體各方簽訂 聯合體協議后，不得再以自己名義單獨投標，也不得組成新的聯合體或參加其他聯合體在同 一項目中投標。
二、申請人的資格要求
1.具有獨立承擔民事責任的能力；
2.具有良好的商業信譽和健全的財務會計制度；
3.具有履行合同所必需的設備和專業技術能力；
4.有依法繳納稅收的良好記錄；
5.近三年內在政府采購活動中沒有重大違法記錄；
6.法律、行政法規規定的其他條件；
7.拒絕下述投標人參加本次采購活動：
（1）投標人單位負責人為同一人或者存在直接控股、管理關系的不同投標人，不得參加同一合同項下的采購活動；
（2）投標人被“信用中國”網站、“裁判文書網”列入失信被執行人、重大稅收違法 案件當事人名單、政府采購嚴重違法失信行為記錄名單。
8.參與本項目投標的特定資格要求：
（1）具備獨立承擔民事責任的能力，為中華人民共和國大陸以外地區或香港地區等地 合法注冊的金融機構，持有有效的注冊文件(香港地區注冊的金融機構提供的商業登記 證）：
（2）具有境外債券發行資質，具有香港證監會頒發的第1類金融牌照，以確保能夠為本次項目提供完整服務（提供相關證明文件復印件并加蓋公章）：
（3）近三年內（2021年1月1日以來）擁有作為全球協調人參加中資地方國有企業境外 債券發行的項目經驗（需提供一份可清晰展現發行人名稱與供應商名稱的募集說明書封面頁 復印件，并加蓋公章作為證明文件）；
（4）具有良好的企業信譽，近三年（2021年1月1日起至今）未被監管機構公布禁止境外發債執業或重大違法從業行為記錄（提供承諾函，格式自擬）。
三、獲取招標文件
1.請申請人于2024年12月16日至2024年12月20日（每日上午8：30至11：30，下午2：30至 5：30）將報名材料的掃描件發送至指定郵箱。聯 合體投標的，由聯合體牽頭方報名即可，注明聯合體單位名稱。報名登記時，必須提供下列 資料完成報名：
2.購買招標文件時需提供下列資料：
（1）法定代表人領取文件時應提供：法定代表人的身份證明書（必須詳細注明聯系人電話及QQ郵箱）、身份證、企業營業執照、招標文件匯款憑證；
（2）法定代表人的授權委托人領取文件時應提供：法定代表人的授權委托書（必須詳 細注明聯系人電話及QQ郵箱）、受托人身份證、企業營業執照、招標文件匯款憑證。
3.售價：每套500元（伍佰元），售后不退。
四、提交投標文件截止時間、開標時間和地點
1.投標截止時間：2024年12月30日15時00分。
2.開標時間同投標截止時間
3.地點：泰州市
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聯系人：李 工
電 話：17610398736
郵 箱：17610398736@163.com
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